
В 208 год нашей эры Древний Китай представлял собой неспокойное место, в котором постоянно происходили стычки и войны за власть и территории. Небольшие провинции и всевозможные царства постоянно старались расширить свои владения за счет соседей. В одном из таких огромных царств, алчный премьер-министр Цао Цао поддается на соблазн необъятной власти, которая может оказаться в его руках. Несмотря что у этой империи уже есть мудрый правитель и власть Цао Цао всего лишь формальная, ему удается убедить правителя в необходимости войны с другими царствами, под предлогом объединения всего Китая в одну громадную Империю. Цао Цао настолько хитрая натура, что ему не составляет труда вертеть желаниями правителя, как какой-то марионеткой в своих руках. Собранной огромной армией под предводительством Цао Цао с легкостью удается разбить разрозненные и слабые духом отряды царства Шу и оттеснить оставшиеся павшие духом отряды в неприступную крепость у места под названием Красная Скала. Не обладая силами самостоятельно оказывать сопротивление превосходящим их по численности войскам врага, им приходится послать гонца к соседствующим с ними царству Восточный У. Теперь вся надежда в их противостоянии оказывается в руках талантливого дипломата и военного советника - Чжуга Ляна. Благодаря своему природному таланту к дипломатии Ляну удается уговорить своих союзников прислать им подмогу, возглавляемую лично правителем Чжоу Юем. Воспрянувшие духом остатки войск царства Шу понимают, что у них появился шанс не только устоять и выжить, но и дать достойный отпор напирающим войскам Цао Цао, которому становится понятно, что ему противостоит не только мужественный противник, но и такой же хитрый, как и он сам. Теперь только две маленькие армии стоят между Цао Цао и его алчными планами о безграничной власти.