
Оказывается Новый Орлеан хранить в себе многие тайны, о которых жители города даже и не догадываются. Несмотря на официальный политический устрой, заправляют жизнью всего города не те люди, которые блистают на экранах, а точнее это даже не люди…
Еще с двадцатых годов, прошлого века, городом заправляла дружная тройка: Клаус, Реббека и Элайдже. Они являются очень древними вампирами, которые создали все удобства в городе для того, чтобы вампиры, оборотни и ведьмы, смогли спокойно жить бок о бок и наслаждаться своим существованием. Один из этой троицы, Клаус, покинул давно город, оставив вместо себя протеже. Однако вернувшись спустя много лет, он не мог поверить в то, что ему пришлось увидеть. Тот мир, который они когда-то давно создавали в этом городе – изменился. Некогда мирные и свободные ведьмы теперь порабощены, у них жестко урезаны права, и каждый день их пытаются истребить.
Клаус понимает, что такой дисбаланс в городе может привести к серьезным последствиям, ведь колдуньи и ведьмы обладают весьма достаточными силами, и тем, которым удалось скрыться, будет подвластно искоренить большую часть вампиров. Главный герой не желает, чтобы убивали ему подобных, поэтому он хочет встретиться с Марселем, дабы закончит весь беспредел. Однако все оказывается не так просто, поэтому Клаусу приходится действовать скрытно и притворится союзником Марселя. Наблюдая за тем, как новый правитель решает все дела, древнему вампиру становится тошно, однако надетая маска должна оставаться не тронутой.
Параллельно с этим, Клаус пытается заключить тайный договор с теми оборотнями, которые еще не успели перемкнуться на сторону противника.
Сотни жертв, интриг и предательств предстоит пережить главному герою, чтобы достигнуть своей цели.