
Во второй части мультфильма про Ивана Царевича и его боевого друга, Серого волка, перед зрителем предстает семейная идиллия, которая царит в Тридевятом царстве. Василиса и Иван вот уже год, как поженились. Но новоиспеченный супруг занимается отнюдь не построением семейного счастья. Он и сейчас полностью и всецело занимается обустройством хозяйства, охраной рубежей, укреплением обороны Руси-матушки, стоит на страже покоя и процветания царства. Лишь одной Василисе скучно сидеть в палатах. Девушке пока не хочется детишек, которых так мечтает понянчить батюшка-царь. Она грезит о дальних путешествиях, вспоминает отважные подвиги, которые раньше совершал ее возлюбленный Иван. Девушка жаждет романтики и приключений. Но к своему несчастью этого не получает. И тогда ей приходит гениальная, по ее мнению, идея: она организует собственное похищение. Мол, пусть милый побеспокоится и потревожится за жизнь своей ненаглядной супружницы. Для воплощения этого коварного плана Василиса обращается за помощью к батюшке. Он и ученый Кот приглашают на роль похитителя Черномора – бывшего злодея, а ныне актера театра легкого жанра. Но массовики-затейники думать не думали, не гадали и не знали, что артист страдает раздвоением личности. Без бороды – он добродушный старикашка, а с бородой становится мрачным и злым колдуном. Потому и похищение Василисы может в любой момент пойти не по плану и обернуться ужасными проблемами. Иван Царевич, заподозрив жену в неверности, сломя голову бросается вызволять любимую из коварных рук Черномора. В компаньоны он берет Серого волка. Вместе с ним бесстрашный молодец отправляется в опасное приключение. На своем пути герои встречают и сидящую на ветвях сказочного дуба русалку, и 33 богатыря. Им даже удалось на пушечном ядре на Луну слетать, лишь бы найти Василису и вернуть былое супружеское счастье! Забавная, легкая и детская история заканчивается знакомой нам сказочной концовкой, в которой добро побеждает зло, и все остаются живы и счастливы!