
Двенадцатилетний мальчик Дре Паркер и его мать Шерри переехали из Детройта в Биджин после перевода на работе на автомобильную фабрику. После первого дня в парке Дре влюбляется в скрипачку Меинг, которая также заинтересовалась ним, но четырнадцатилетний мальчик по имени Ченг непослушный боец кунг-фу, семья, которого очень близка с семьей Меинг. В школе Ченг задирается к Дре. Во время очередного нападения технический работник по имени Хан приходит на помощь Дре. После этого травмированный Дре, просит мистера Хана научить его мастерству кунг-фу. Хан отказывается, но потом он встречает учителя Ченг – Мастера Ли. Ли, который учит студентов, показывает отсутствие пощады для врагов, как примерно в борьбе Дре и Ченга. Хан предлагает, чтобы Дре противостоял студентам Ли на открытом соревновании по кунг-фу. Ли принимает предложение, но говорит Хану, что если Дре не встанет на турнире против его студента, то он лично будет с ними соревноваться. Хан начинает учит Дре и обещает ему, что покажет настоящее боевое искусство. Во время обучения Хан начал рассказывать все секреты боя. Что главным принципом победы является не удары руками и силе, а зрелость и спокойствие, в этом заключается все искусство. Он учит Дре, как проделывать разные действия с пиджаком, что помогает мускулам Дре запоминать движения. После этого Хан берет Дре в храм на горе Вуданг, где он тренировался ранее со своим отцом. Так, как дружеские отношения с Меинг продолжаются, мальчик убеждает ее прогулять один день школы и повеселиться, но когда она почти опаздывает на репетицию на скрипке, которая была перенесена без уведомления, ее родители считают, что Дре плохо влияет на их дочь и запрещают ей проводить время с ним. На протяжении упорных тренировок Хан дает выходной Дре. Мальчишка идет к Хану этой ночью и находит Хана пьяным…