
Пара молодых, но очень амбициозных ученых по имени Клайв и Эльза, совершают революционное открытие в развитии синтеза белка, вырастив в недра лаборатории гибридное существо. Добившись своим открытием прорыва в технологии скрещивания, они дают толчок к возможностям комбинирования генома человека с другими организмами. Но бюрократический механизм не дает им шанс самореализоваться, предоставляя финансирование только на уже давно изученные и скучные научные манипуляции. Исследование же на человеке пугает инвесторов, и они решают приостановить дальнейшее развитие проекта. Поддавшись искушению, молодые дарования решаются на отчаянный шаг, взяться за исследования самостоятельно, скрыв результаты от руководства, ведь в случае их успеха это будет означать прорыв в мировой медицине и всемирную известность. Несмотря на трудности нового процесса, им удается скрестить геном человека с различными животными и они даже решают на свой страх и риск завершить начатый ими эксперимент. Клайв и Эльза даже не представляют, с чем им придется иметь дело и чем все это закончится. На протяжении всего этапа формирования нового организма им приходится наблюдать за всевозможными отклонениями не свойственными обычному человеческому зародышу, а сам процесс рождение чуть не оборачивается смертью одного из ученых, но, тем не менее, на свет появляется нечто, что еще не видел ни один ученый в мире. Испугавшись собственного творения, Клайв первым делом прикладывает все усилия, что бы умертвить выращенную ими химеру, но Эльза убеждает оставить ее в живых. Проходит время и из подопытного образца вырастает существо, наделенное не только человеческим интеллектом и схожей внешностью, но и свойственными человеческой расе пороками, за которые они теперь в ответе.