
В одной кейптаунской квартире завязывается достаточно близкое знакомство двух агентов из ЦРУ: одного бывшего (играет Д. Вашингтон) и одного начинающего (роль исполняет Р. Рейнольдс). Передача шпионских навыков и мудрости от старшего его младшему коллеги и составляет основную линию сюжета этого боевика. Поначалу героя Р. Рейнольдса воспитывают различные обстоятельства, закаляющие в характере усидчивость и выдержку: его работа -- это сидеть у телефонного аппарата в явочной квартире, куда уже год ни одна живая душа не наведывалась. Одичавший от скуки сотрудник напрасно пытается выпросить у босса (Б. Глисон) назначение покозырнее — в Париж или в крайне случае в Рим. Однако терпение кейптаунского отшельника вскоре щедро вознаграждается: к нему засылают особо опасного типа (Д. Вашингтон), человека-легенду, в прошлом цэрэушника, который славится действительно редким умением "манипулировать человеческим сознанием". Однако десять лет назад он оставил службу и потом занялся продажей цээрушных тайн и секретов, за что и разыскивается сейчас разведками из четырех континентов. Американцы наконец изловили его и уже собираются допросить в ближайшей кейптаунской квартире. В процесс допроса с применением популярной водной пытки под названием «waterboarding» неожиданно вмешиваются посторонние человечки с автоматами, которым герой Д. Вашингтона тоже до зарезу нужен. Проворный герой Р.Рейнольдса кое как успевает впихнуть своего ценного кадра в багажник машины и уйти от преследования группы во главе с носатым брюнетом восточного вида. Последующее общение между центральными персонажами складывается по схеме, весьма знакомой по многим подобным кинофильмам. Матерый волк достаточно быстро вычисляет код доступа к "чердаку" своего неопытного коллеги, преимущественно размышляющего о том, как бы ему поскорее в Париже встретиться со своей девушкой. Работа же в ЦРУ либо возможность разоблачить не чистых на руку агентов разведок других стран (которая в итоге ему и предоставляется) волнует нашего героя лишь постольку, поскольку может гарантировать парижское назначение. Молодой сотрудник повторяет умудренному горьким служебным опытом цинику: "Я ведь не ты". Однако его ожидает та же участь — полностью разочаровавшись в своем наглом и вероломном начальстве, он поймет основную заповедь специального агента: если не ты сливаешь, сливают тебя.