
Рассказ истории показывает картину, которая происходит в военные годы. Эрик Леншерр – маленький мальчик, который находится в плену. На его глазах немецкие солдаты забираю его мать. В гневе он сносит металлические ворота силой мысли. Сам того не понимая, он начинает управлять металлом. Доктор Клаус Шмидт считает мальчика находкой и пытается его использовать в своих целях. В кабинете он приказывает Эрику сдвинуть монету. Парень не может еще контролировать свою силу и у него не получается. Тогда доктор приказывает привести его мать. Чтобы разбудить эмоциональную бурю у сына, солдатам приказывают застрелить мать. Смерть матери приводит его в бешенство и каски на головах у солдат начинают сгибаться, и они погибают. Чарльз Ксавьер также имеет способности – он управляет вещами с помощью мысли. Жить в мире, когда ты особенный очень тяжело. Но ему повезло, он встречает девушку, которая также уникальна. Рейвен может менять облик на другого человека. Чарльз предлагает ей жить в его доме. Проходит 20 лет и уже показывают их взрослыми. Эрик находится в поисках немецких офицеров, которые убили его мать. Главной целью его является Шмидт. Рэйвен и Чарльз, как брат и сестра. Чарльз становится доктором наук в мутации человека. Мойра Мактаггерт работает под прикрытием, чтобы отследить Себастьяна Шоу. Он заставляет агента расставить ракеты. Перемещение агента ЦРУ в пространстве сильно удивило Мойру и она направляется в Англию, чтобы познакомиться с профессором генетических мутации. Она пытается доказать, что агент Хендри находился во время операции в клубе. Немного погодя обнаруживается, что Себастьян Шоу – это тот же Шмидт. Себастьян – мутант, его способность заключается в пожирании энергии. Когда Эрик встречает Себастьяна, он понимает, что нашел убийцу матери, но его останавливает Чарльз…