
Главное событие в первой половине 3-го сезона — спасение Генри. Однако Нетландия значительно более тёмное местечко, чем мы помним из сказок о летающем парне в стране, где никогда никто не взрослеет. С целью выполнения миссии персонажам придётся столкнуться с вражеской силой более мощной и страшной, чем сам Тёмный Страж. Чего Питеру Пэну нужно от Генри? Способны ли наши персонажи-спасители в сторону отложить свои разногласия и дружно работать вместе? Способны ли Аврора, принц Филипп и Мулан оказать необходимую медпомощь тому, кто желает воссоединиться с семьёй?
После финальных событий в первой половине сезона прошёл год, но проклятие П. Пэна всё ещё остается в силе. Сторибрука теперь не существует, однако, так на самом деле ли это? Как-то наши персонажи нашли дорогу назад, в Сторибрук. Эмма и Генри, тем временем, счастливо живут в г. Нью-Йорк с памятью о ложном прошлом, совершенно ничего не помня о событиях, которые произошли в Сторибруке.
Неожиданно на пороге их очага появляется Капитан Крюк. Этот герой объявляет, что Зачарованный Лес уже в опасности. Сам город и родители Эммы опять нуждаются в Спасительнице, однако всё зависит теперь от Киллиана. Именно он может и должен помочь вернуть воспоминания Эмме. Крюк делает всё от себя зависящее, чтобы удачно закончить свою миссию в городе небоскребов.
Между тем, мы узнаём, что случилось с героями в Зачарованном Лесу, сразу после того момента, как заклятие было активировано. Белоснежка смогла осуществить свою мечту вновь стать матерью — она уже беременна. Но никогда зло не дремлет. Теперь зачарованному Лесу страшно угрожает Злая Ведьма Запада, она желает отомстить Реджине. Но в этот раз уже всё будет иначе, ведь надвигающееся горе страшнее всех прочих. Этот новый враг могущественен и силён как никогда прежде, коварство его не знает предела…