
Две планеты — нижний мир и верхний мир, где разворачивается действие картины,— это фактически мир бедных и мир богатых, которые и на нашей Земле порой так различаются, будто между ними миллионы световых лет. Экономические отношения между двумя мирами достаточно просты: верхний качает из нижнего нефть и возвращает ее после обработки обратно втридорога. Две планеты расположены почти в шаговой доступности, но свободно перемещаться между ними могут лишь некие розовые мифические пчелы. Они собирают пыльцу и внизу, и вверху,— и "без них не состоялась бы эта истории", объясняет в начале персонаж, так любивший собирать эту пыльцу с детства, не предполагая, для каких судьбоносных свершений эта самая пыльца пригодится ему впоследствии. Помимо того, разнонаправленную гравитацию более или менее удается преодолевать при помощи обычного каната молодым влюбленным (Д. Стерджесс снизу, К. Данст сверху), но их физические упражнения заканчиваются вскоре тем, что девочка падает, ударившись о скалу, вследствие чего теряет память, и парочка расстается на 10 лет. За этот период пытливый юноша изобретает из розовой пыльцы омолаживающий крем. Средство позволяет ему устроиться на работу в компанию "Трансмир" — это место, где соприкасаются верхнее и нижнее сообщества, хотя нижним работникам запрещено без особой необходимости общаться с верхними. И все же, наверху обнаруживается порядочный человек (Т. Сполл). Он приглашает нового нижнего работника в курилку. Попыхивая сигарой в курилке, старший товарищ нашего героя растолковывает, что в "Трансмире" уже никто не курит, да и "нестандартные вещи не поощряются". Вероятно, из-за подобного свободного образа мышления курильщик оказывается уволен. Теперь он становится активным диссидентом, со временем начинает помогать герою в вылазках в верхний мир. А здесь его возлюбленная начинает как-то смутно вспоминать своего перевернутого друга. Впоследствии влюбленные умудрились, болтаясь в такой промежуточной невесомости, зачать двойню и непреднамеренно тем самым изменить ход истории.