
Кэти передает коробку с их видеозаписями детства сестре Кристи. Дом Кристи и Дэниела подвергается краже. 1988 год. Кристи видит воображаемого друга по имени Тоби. Муж замечает, что после появления, так называемого друга, в доме происходят непонятные и необъяснимые вещи. Родители девочек решают записать на пленку их занятие любовью, но все прерывает землетрясение. На камере видны какие-то рисунки. Когда Деннису получается рассмотреть рисунок, он наблюдает какое-то движение. Друг Рэнди предлагает расставить камеры по всему дому, чтобы захватить обозрение всего дома. На камере видно, что ночью девочка Кристи просыпается и говорит с кем-то. В кадре не видно с кем она разговаривает. Когда Деннис спрашивает у дочери, с кем она общалась, девочка отвечает - с Тоби. Отец решает осмотреть комнату девочек и обнаруживает непонятный символ в шкафу у девочек. Немного погодя он находит этот символ в книге по демонологии. Кристи внезапно чувствует себя плохо, и ее направляют в больницу. Рэнди забирает Кэти. Девочки в ванной комнате пытаются вызвать кровавую Мэри. Когда ничего не происходит, они повторяют попытки снова. Немного погодя Рэнди замечает царапину на теле. Девочки пытаются покинуть комнату, но мебель начинает ездить по комнате. Деннис находи запись, где рассказывается, что символ, который нарисован в шкафу девочек, принадлежал ранее к шабашам ведьм. Невидимый демон продолжает беспокоить девочек. Он заставляет Кристи сделать то, что он просит, но она отказывается. Тогда он наносит вред Кэти. Джули соглашается пойти в дом Лоис. Отец устанавливает еще одну камеру в комнате. Час ночи, какой-то шум разбудил семью. Жена направляется проверить девочек, но долго не возвращается. Муж следует за ней, но никого не находит, он спускается вниз…