
Высокомерный богатенький сын Кайл Кингсон вместе с ведущим новостей Робом запугивают ведьму Кендру Хилферти. Но иметь дело с ведьмой очень опасно, тем более угрожать ей. Она, не долго думая, превращает Кайла в лысего, тутаированого и со шрамами парня. Теперь, чтобы вернуть себе былую внешность, ему нужно найти девушку, которая полюбит его таким. Если до следующей весны он не встретит ее, то навсегда останется в этой оболочке. Кайл живет со слепым наставником и горничной Золя Дэвис. Он чувствует расстройство, когда его отец начинает пренебрегать ним и смотреть свысока. Скоро наступит весна, а Кайл все еще не нашел девушку, которая полюбит его. Немного погодя он встречает девушку, которая приходится ему по душе. Это его бывшая одноклассница. В школе Кайл старался держаться от нее подальше, а теперь чувствует противоположные чувства. Девушка живет с отцом-наркоманом. В ее окружении вечно находятся соратники отца – наркоманы и бандиты, которые угрожают ее убить. Из-за неудачной сделки один из наркоторговцев обещает отцу убить Линди. Отец просит Кайла спрятать Линди. Ее приводит это в бешенство, что она должна жить у Кайла и прятаться. Тем более, что он в школе смеялся над ней. Но когда она видит, как живет Кайл, становится мягче. Немного погодя они начинают симпатизировать друг другу. Кайл решается написать ей любовной письмо, но в конце не отдает, потому что боится быть отвергнутым. Кайл идет к ведьме, которая заколдовала его, чтобы она дала ему больше времени, но она отказывается. Но Кендра обещает, что восстановит зрение старику и предоставит грин-карту Золя, которая имеет трех детей, если ему удастся влюбить в себя Линди. Отец Линди от передозировки попадает в больницу. Кайл сопровождает Линди в больницу и оставляет ее там. Он решается отдать ей письмо, но она считает его только другом…