
Удивительный талант, который дается не многим, которому нужно учиться каждый день и каждую секунду своей жизни. Именно таким даром обладал учитель своих трех последователей – Бальтазара, Хорвата и Вероники. Но не все ученики до конца жизни преданы учителю. Хорват предал своего наставника, т теперь злая волшебница Моргана убивает Мерлина. Главная цель Морганы это воскресить всех мертвых и с их помощью завоевать мир, а только заклятие знал Мерлин. После убийства Мэрлина ничто не может помешать ей, произнести данное заклятие и стать повелительницей мира. Отчаянная Вероника вселяется в тело Морганы и с помощью этого хочет предотвратить ужасную катастрофу. Бальтазар заключает тело Морганы, а заодно и душу Вероники в урну хранения мертвых душ. Теперь Бальтазар остался один среди учеников Мерлина, так как Хорвата он также заключил в урну. Перед смертью наставник дал Бальтазару кольцо, которое якобы само должно отыскать приемника учителя. Бальтазар пытался посодействовать этому, но все безуспешно. Однажды, по стечению уже долгого времени, Бальтазар встречает случайным образом маленького мальчика, который бежит по улице и забегает в антикварный магазин, Бальтазар кладет в руку мальчика небольшого дракона и тот, оживая, обволакивает палец ребенка, становясь кольцом дракона. Что это могло бы означать? Дэйв – мальчик из антикварного магазина, теперь и есть приемник Мерлина!? В магазине Дэйв случайно открывает урну с мертвыми душами, откуда первым выбирается Хорват. Ужасная драка между бывшими учениками Мэрлина заточает их на десять лет в амфору. Дэйв уже и забывает обо всем, он уже учится в колледже…проходит десять лет.