Будущий репер Кристофера Уоллеса вырос в бедном районе Нью-Йорка. Еще в детстве от него уходит отец, но Кристофер к удивлению легко переживает это событие. Он с детства живет в одном из самых неблагоприятных районов города и привык  к всевозможным неприятностям, окружающим его каждый день.  Несмотря на то, что у него были довольно не плохие отметки по успеваемости, он хотел и стремился к чему-то другому. В свои семнадцать лет у него уже был стартовый капитал, заработанный на продаже наркотиков в своем районе. В тоже время его увлеченность репом делает его местной знаменитостью.    К своему сожалению, Кристофер вынужден бросить обучение в школе и заняться тем, что он к тому времени умеет лучше всего. Он открывает свое собственное дело, и торговля наркотиками приносит ему какое-то время неплохие деньги. Попав за решетку, он ищет поддержку только у своей матери, а свои переживания он начинает рифмовать и составлять тексты для будущих песен.

   Карл безумно депрессивный, но при этом не унывающий парень, его жизненное кредо это всегда при любых обстоятельствах говорить - нет и отказываться от всех предложений и соблазнов сыплющихся на него со всех сторон. Его постоянно узнают и встречают друзья, в надежде вытянуть своего старого друга куда-нибудь развеяться, но Карл упрям и всячески старается их избегать, на ходу придумывая любые поводы и оправдания, почему он не может быть с ними. Именно благодаря своим убеждениям, вся его жизнь постоянно стоит на одном и том же месте без каких либо изменений и ему это подходит, так как любые потрясения не для него.

   Майкл Берг уже довольно не молодой адвокат, которого постоянно одолевают странные мысли по поводу его жизни. Он замкнут в себе и не привык делиться воспоминаниями с кем либо, поэтому все душевные переживания остаются с ним наедине. Несмотря на то, что на дворе идет уже 1995 год его мысли возвращаются  в 1958, в то время когда он был еще пятнадцатилетним подростком без каких бы, то ни было планов на жизнь. Подхватив заразную болезнь, выведшую его из привычного ритма жизни на целых три месяца, он находит помощь со стороны малознакомой женщины. Тронутый до глубины души таким проявлением доброты по отношению к незнакомому человеку, юный Майкл решает, во что бы то ни стало после своего выздоровления найти и отблагодарить ее. Но взамен получает нечто большее, эта девушка, назвавшаяся Ханной, дарит ему свою нежность и ласку. С ней он начинает познавать все таинства любви столь чуждые ему в таком юном возрасте.

История показывает действия, которые происходят  в Аризоне на озере Виктория. Располагается озеро в кратере, которое создалось еще в доисторическое время. Во время извержения вулкана в озере образуются щели на дне, откуда выползают пираньи. Первый, кто попадается в качестве жертвы пираньям – старик-рыбак. Тело рыбака обнаруживает шериф по имени Форрестер. Вместе со своим помощником они едут с группой сейсмологов, чтобы осмотреть щели. Два добровольца из группы ныряют в воду, где обнаруживают пещеру. В пещере расположена икра пираний, но им не удается уйти от рыб и они погибают. Новак пытается спасти друзей, но из воды он достает только тело девушки, а вместе с телом он достает рыбу. Сейсмолог и шериф направляются к ихтиологу, который сообщает им, что это древние рыбы, которые жили много лет назад.